使用自助儀表板

4 使用自助儀表板

自助儀表板只需通過滑鼠簡單的拖拉、點選的操作，即可讓分析人員快速、自助式的完成資料集準備、視覺化探索和儀表板的製作，全程操作零技術門檻，讓營運人員也能完成分析工作。

資料來源：自助資料集和分析主題。

物件導向：所有使用者。

功能特點

支援豐富多樣的元件、圖表類型；並能根據圖表特點，進行智慧圖形切換，給分析人員提供更多專業呈現意見。

簡單易用的佈局調整方式：通過拖拉表格、圖形、調整邊框進行介面佈局；並支援多種單資源、整體佈局方式。

提供圖形、表格個性化樣式設定。充分滿足各種各樣個性化的樣式、美觀效果。

提供豐富且美觀的篩選器，並支援便捷的圖表間聯動。

一頁應用的資料集快捷操作：資料集操作、自助儀表板製作始終處於同一操作介面，無需多視窗操作。

業務描述

分析場景：某零售企業，銷售總監想設計一個銷售情況的儀表板，主要有以下要求：

1、能查詢不同年份一個或多個區域的銷售資料，主要是想看看銷售額情況。

2、需要瞭解年度中各月份銷售額的整體趨勢情況。

3、各區銷售額的分佈情況，並且能夠下鑽到下層區域情況。

4、產品類別及產品的銷售情況，主要通過銷售額的資料體現，可以通過產品類別選擇查看所屬產品的銷售情況。

5、掌握發貨的詳細情況。

業務分析

我們通過對以上需求進行分析，要求滿足如下資料準備：

1、年度和地區的維度

2、月份維度

3、產品類別和產品名稱維度

4、銷售指標“銷售額”

5、發貨的詳細資料

分析範例

根據分析要求，我們設計出大致符合分析需求的銷售情況儀表板，效果如下圖：

* 分別從時間、區域和產品的角度，以圖形的形式來進行銷售情況分析；

* 以列表的方式列出了發貨明細分析；

* 通過年和發貨區域參數的切換，可以更新相應的資料結果；

* 銷售地圖分析可以下鑽到更深一級的區域資料；

* 產品類別分析與產品名稱分析之間可以聯動。

接下來，我們將示範如何通過自助資料集定義和自助儀表板設計來實現該範例。

4.1 快速建立自助資料集

4.1.1 概述說明

自助資料集通過簡單拖拉操作對原始資料進行處理，支援跨資料庫查詢、資料集嵌套，支援關聯、篩選、分組、建立階層、格式處理、邏輯計算、資料抽取等操作。

支援表拖拉，自動或手動建立資料表關係進行資料表關聯查詢。

支援添加篩選器，過濾資料結果。

不需要熟悉技術語言，使用者可以很輕鬆地通過拖拉欄位的方式建立具有複雜計算公式的分析邏輯計算欄位。

系統支援將有時間資訊和地理資訊的欄位建立成時間維度或者地理維度，便於對資料在時間或地理上的不同維細微性分析。

可以隨時調整修改表或欄位的分組、別名，設定表或欄位的可見性。

通過資料行權限控制，保證所有使用者抽取到其權限內的資料。

自助資料集可以被自助儀表板、樞紐分析和試算表使用。

4.1.2 流程定義

分析範例中的銷售情況儀表板，我們將基於“NORTHWIND”資料來源來實現。在設計該範例之前，我們先要對要求具備的資料和已有資料進行對比，得出如下結論：

1、“NORTHWIND”資料來源中沒有年、月維度，但“訂單”中有“訂單日期”欄位，我們可以將該欄位分解成“年、季、月、日”四層時間維度。

2、“NORTHWIND”資料來源中沒有“銷售額”資料，但我們可以通過“單價*資料*（1-折扣)”的公式定義“銷售額”計算欄位。

3、地區的銷售額分佈和下鑽，需要將表示區域的欄位定義地理維度實現。

通過以上分析，我們將按照如下流程定義符合要求的自助資料集：

4.1.3 詳細步驟

1、新建自助資料集

1)在平台管理介面選擇快顯功能表自助資料集（入口1），或在“左側資源目錄區”的“平台資源”節點或其子目錄節點的右鍵功能表中選擇新建查詢>自助資料集（入口2）。

2)進入“新建自助資料集”介面，如下圖所示：

3)選擇之前建立的資料來源“northwind”作為資料來源，從該資料來源中依次拖拉“產品”、“產品類別”、“訂單明細”、“訂單”到表集合區。如下圖所示：

4)按一下資料表屬性按鈕，顯示資料表屬性列表：

2、建立時間維度

由於資料來源“northwind”中沒有“年、季、月、日”的時間維度階層，因此我們需要分解“訂單”中的“訂單日期”欄位進行時間維度階層定義。

1）在資料表屬性列表的維度中找到“訂單”中的“訂單日期”欄位，在其右鍵功能表中選擇建立時間維度：

2）跳出“建立時間維度”對話方塊，選擇“年季月日”階層：

3）按一下確定按鈕，列表中自動建立時間維度階層，按一下時間維度階層目錄呈編輯狀態，修改目錄別名為“時間”：

3、建立地區維

1)在資料表屬性列表空白區的右鍵功能表中選擇新建階層：

2）跳出“新建階層”對話方塊，輸入階層名稱為“地區”：

3）按一下確定按鈕，列表區增加“地區”階層目錄，將“訂單”中的欄位“ShipRegion”、“ShipProvince”、“ShipCity”三個欄位拖拉到該維階層目錄下，並且分別修改別名為“發貨區域”、“發貨省份”、“發貨城市”：

4）分別在欄位“發貨城市”、“發貨省份”、“發貨區域”的右鍵功能表中選擇標記地理維度。

順序如下：“發貨區域”>“發貨省份”>“發貨城市”。

4、欄位分類及調整

1)把“產品目錄”資料表中的欄位“產品目錄名稱”拖拉到“產品”下。

2)把“訂單”別名改成“發貨”。

3)在維度中隱藏部分不需要的表和欄位：

隱藏的表：“產品目錄”、“訂單明細”；

隱藏的欄位：“產品”中的“產品編號”、“產品目錄編號”、“供應商編號”、“QuantityPerUnit”、“Discontinued”；

“訂單”（即“發貨”）中的“訂單編號”、“顧客編號”、“雇員編號”；

一旦設定“表”不可見則該表下的所有欄位都預設隱藏。

4)在量值中把“發貨”目錄下的“運費”欄位調整拖拉到“訂單明細”下。

5)把量值下的“發貨”和“產品”目錄隱藏。

5、建立計算欄位

1)在量值列表中找到“訂單”中的“數量”欄位，在其右鍵功能表中選擇新建計算欄位：

2）跳出“新建計算欄位”對話方塊，進行如下設定：

注：運算式必須在英文輸入法狀態下定義。

3)在量值中將計算欄位“銷售額”拖拉到“訂單明細”下，隱藏“計算欄位”目錄。

6、儲存自助資料集

儲存自助資料集到指定目錄下，命名為“自助資料集-快速入門”。

7、資料抽取

資料抽取是根據目前自助資料集的資料結果從原始資料庫將資料抽取到系統內建的快取記憶體資料庫中，以保證在幾秒內取得大量的資料查詢結果，提高查詢速度。

1）在自助資料集編輯介面，按一下工具列中的抽取按鈕：

2）顯示資料抽取設定按鈕，如下圖所示：

3）按一下該設置按鈕，跳出“抽取設定”視窗，保持預設設定，按一下立即抽取按鈕，再按一下確定按鈕，系統執行資料抽取操作。

4）系統提示資料抽取完成後，我們在“資源目錄區”找到該自助資料集，在其右鍵功能表中選擇資料集監控管理>抽取日誌：

5）在抽取日誌介面查看資料是否抽取成功。

抽取日誌介面可以查看抽取的時間、抽取數量等詳情，若抽取失敗還可以查看錯誤日誌。

4.2 快速建立自助儀表板

根據對分析範例的分析，我們建議設計該儀表板大致包含如下內容：

1、年份和區域作為篩選條件，對整個儀表板的資料進行過濾。

2、月份銷售趨勢通過折線圖來表現。

3、銷售額的區域分佈情況通過地圖表現。

4、產品類別的“銷售額”和“運費”情況通過雙Y軸聯合圖來表現。

5、產品名稱的‘銷售額”資訊以極座標直條圖來表現。

6、發貨人的詳情通過清單表呈現。

4.2.1 定義流程

基於以上設計內容，實現該範例的流程如下：

4.2.2 詳細步驟

1、選擇資料來源

1)在平台管理介面選擇快顯功能表自助儀表板（入口1），或在“資源目錄區”的“資源設計”節點或其子目錄節點的右鍵功能表中選擇新建分析>自助儀表板（入口2）。

2)進入“新建自助儀表板”介面，在左側“資料”選擇區中，可以通過搜尋直接選擇資料來源，或者從資源樹中查找，我們選擇之前建立的“自助資料集-快速入門”自助資料集，如下圖所示：

2、添加組件

1）地圖組件

從工具列中拖拉圖形元件到呈現區，按一下智慧設定功能表，切換成地圖：

在左側資源中按兩下選擇“發貨省份”、“銷售額”，系統根據所選地圖的設計原理，將“發貨省份”配對到欄區，“銷售額”配對到顏色標記項：

設定地圖的圖例為“不顯示狀態”。在工具列中按一下元件樣式，跳出“元件樣式”視窗，選擇圖例>位置>無圖例。

完成圖例設定後，關閉元件樣式視窗即可。

2）折線圖組件

從工具列中拖拉圖形元件到地圖的左側，在資源中按兩下選擇“月”和“銷售額”：

對欄區的“月”份欄位進行升冪排列：

通過智慧配圖功能表，切換圖形類型為折線圖：

通過標記區的子圖列表選擇折線圖樣式為曲折線圖，如下圖所示：

3）清單表元件

從工具列中拖拉清單表元件到“折線圖”下方：

從資源中按兩下選擇“發貨人”、“發貨位址”、“銷售額”、“運費”，系統自動將這些欄位配對到清單表的欄區：

設定表格顯示分頁：在元件更多功能表下選擇元件樣式：

跳出“元件樣式”視窗中選擇分頁設定為“是”。

關閉“元件樣式”視窗，效果如下：

4）雙Y聯合圖元件

從工具列中拖拉圖形元件到“地圖”右側，從資源中按兩下選擇“產品類別"、"銷售額"、"運費”：

通過智慧配圖功能表圖形切換成雙Y聯合圖：

設定列區“銷售額”為升冪排列：

修改雙Y聯合圖中的折線圖顏色為“橙色”：在標記區“運費”折線圖子圖的私有設定選項中按一下顏色標記項，跳出“顏色”選擇視窗選擇“橙色”即可。如下圖所示：

5）直條圖組件

從工具列中拖拉圖形元件到“雙Y聯合圖”下方，從資源中按兩下選擇“產品名稱”、“銷售額”：

設定列區“銷售額”升冪排列：

設定直條圖類型為“極座標直條圖”。在標記區中從子圖下拉選項中選擇極座標直條圖。如下圖所示：

6）修改資源組件標題

分別選中以上定義的各個資源（選中的資源元件四周有藍色邊框短線標識），按一下工具列元件樣式，跳出“元件樣式”視窗，修改各個資源的標題列中的文字內容即可。

7）調整組件高寬和位置

通過拖拉元件邊界，調整各資源元件的高寬和位置，調整效果如下：

3、添加篩選器

1）分別從資源中拖拉“年”和“發貨區域”到篩選區，設定預設值為“儲存值”，按一下確定按鈕，系統自動建立兩個篩選器元件。

2）通過拖拉篩選器調整兩個篩選器的位置，拖拉“地圖”組件邊界調整篩選器的高度，效果如下：

3）設定“年”篩選器的控制項類型為列表（單選）：

4）通過元件樣式功能表設定每行顯示2列：

5）設定“年”篩選器應用範圍為所有組件：

6）按照“年”篩選器的設定方法設定“發貨區域”控制項類型為下拉（多選）：

應用範圍選擇所有組件：

4、實現互動

1）選定“產品類別分析”元件，在元件工具列中按一下作為篩選器，如下圖所示：

2）設定篩選應用範圍只對“產品名稱分析”元件，其它元件勾選取消。

5、切換頁面主題

系統預設的自助儀表板頁面主題為：淺色主題。

1）在頁面區中為目前自助儀表板主題切換成深色主題。

2）儲存目前自助儀表板到指定目錄，命名為“自助儀表板-快速入門”。